Conseiller en Gestion de Patrimoine

- Création, optimisation et gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels
- Élaboration de solutions patrimoniales personnalisées et adaptées à chaque client (investissements immobiliers, financiers, Private Equity).


- Accompagnement sur toutes les facettes de la Gestion de Patrimoine :

-> Juridiques (Transmission, succession, donations)
-> Fiscales (IR, IS, IFI, fiscalité internationale)
-> Prévoyance (Retraite, prévoyance)


- Conseil aux chefs d’entreprises :

-> Rémunération du dirigeant
-> Cadre d'exercice de l'activité (structure juridique)
-> Protection sociale
-> Transmission de l'entreprise.

Expert en Création & Gestion de Patrimoine

Jordan

Diplômé d'un Master 1 en Finances et d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers, j'ai pu acquérir à travers mes diverses expériences les qualités nécessaires afin d'exercer ce métier aujourd'hui. 

Suite à une expérience concluante dans un cabinet indépendant du Top 5 (Paris 8è) travaillant avec les produits PRIMONIAL, j'ai choisi de rejoindre ce groupe au sein duquel je m'épanouis depuis maintenant 2 ans.

Ma mission est de proposer à mes clients des solutions personnalisées, adaptées à leur situation et leurs objectifs de vie, grâce à une approche client plutôt qu’une approche produits.
PRIMONIAL leur offre l'opportunité de bénéficier des meilleures solutions du marchés, grâce à son indépendance et sa capacité d'innovation récompensée tous les ans, toujours sous le contrôle attentif de l'AMF.

Je serai ainsi ravi de vous accompagner sur toutes les étapes de la création et de la gestion de votre patrimoine, sur le long terme et en totale transparence. 
J'interviens également sur des thématiques fiscales, juridiques et de transmission/succession.

La méthode de conseil est bien-évidemment effectuée à titre gracieux.


Page profil de Jordan - Expert en Création & Gestion de Patrimoine (CIF) - 5783

Jordan

Mon histoire, ma passion

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