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Bilan patrimonial - conseils en gestion de patrimoine

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Jordan

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Qu'est-ce qu'un projet ?

Les projets sont des prestations de services effectuées à distance dans un délai défini par le skiller.

Détail de la prestation

L'objectif à travers ce bilan patrimonial est de faire un point global sur votre situation actuelle (personnelle et professionnelle), de comprendre quels sont vos besoins et vos objectifs de vie. Cela me permettra de vous délivrer les préconisations les plus précises et personnalisées qu'il soit, afin de vous apporter une valeur ajoutée dans la réalisation de ces objectifs. Je pourrai alors vous accompagner tout au long de la vie de vos investissements et solidifier votre stratégie patrimonial.

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gratuite

A propos de Jordan

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Expert en Création & Gestion de Patrimoine (CIF)

Diplômé d'un Master 1 en Finances et d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers, j'ai pu acquérir à travers mes diverses expériences les qualités nécessaires afin d'exercer ce métier aujourd'hui. Suite à une expérience concluante dans un cabinet indépendant du Top 5 (Paris 8è) travaillant avec les produits PRIMONIAL, j'ai choisi de rejoindre ce groupe au sein duquel je m'épanouis depuis maintenant 2 ans. Ma mission est de proposer à mes clients des solutions personnalisées, adaptées à leur situation et leurs objectif... voir plus

Statut: Etudiant

Membre depuis 2021-09-07

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07/12/2022

On adore.
Une qualité de profil et d'offre irréprochable, selon nos critères d'exigence et après évaluation approfondie par nos modérateurs

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