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Conseiller en gestion de patrimoine
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Morad
Mon histoire, ma passion
Vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon parcours ? Voici un rapide récapitulatif de mes expériences et mes formations.
Mon Histoire
Je suis dans la finance depuis 14 ans, je serais ravi de répondre à vos sollicitations sur les domaines de la gestion patrimoniale au travers d'une analyse de votre situation donnant lieu à un bilan patrimonial et une ordonnance afin de vous aider dans vos projets et répondre à vos différentes préoccupations. - Construire votre avenir grâce à la mise en place de revenus complémentaire - Construire votre liberté financière avec un plan. Comment ? - La succession / transmission : A qui je transmets, comment, les droits de succession ? - La protection familiale : protection du conjoint ou des enfants en cas d’imprévu - La retraite : comment la préparer ? - La fiscalité : comment l’optimiser ? - L’immobilier et les placements financier : comment en augmenter la rentabilité ? - Vous avez vendu un bien immobilier, vous avez reçu un donation ou une succession ?
Expériences
Conseiller en gestion de patrimoine-Compagnie d'assurance
2010
- Conseil et suivi des clients, analyse, bilan patrimonial,
- Préconisation de solutions dans le respect du devoir de conseil.
- Développement grâce à la recommandation, mes partenaires (expert-comptable, notaire, avocat, comité d'entreprise et mes contacts dans le monde de l'art et du luxe).
- Préconisation de solutions :
* Financières (Ass. Vie, Capi, PEA, compte titre, FCPI IR&IFI, SOFICA),
* Retraite (PERP, Madelin et maintenant PERI)
* Immobilière (Pinel, MH, Malraux, LMNP, Déficit Foncier, Nue-Propriété et SCPI)
* Assuranciels (Prévoyances décès, obsèques et dépendance).
Formations
Certificat de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGPC)-Francis Lefebvre
2014
Langues parlées:
Anglais
Français
Arabe
- natif