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Expert en Création & Gestion de Patrimoine (CIF)
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Jordan
Mon histoire, ma passion
Vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon parcours ? Voici un rapide récapitulatif de mes expériences et mes formations.
Mon Histoire
Diplômé d'un Master 1 en Finances et d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers, j'ai pu acquérir à travers mes diverses expériences les qualités nécessaires afin d'exercer ce métier aujourd'hui. Suite à une expérience concluante dans un cabinet indépendant du Top 5 (Paris 8è) travaillant avec les produits PRIMONIAL, j'ai choisi de rejoindre ce groupe au sein duquel je m'épanouis depuis maintenant 2 ans. Ma mission est de proposer à mes clients des solutions personnalisées, adaptées à leur situation et leurs objectifs de vie, grâce à une approche client plutôt qu’une approche produits. PRIMONIAL leur offre l'opportunité de bénéficier des meilleures solutions du marchés, grâce à son indépendance et sa capacité d'innovation récompensée tous les ans, toujours sous le contrôle attentif de l'AMF. Je serai ainsi ravi de vous accompagner sur toutes les étapes de la création et de la gestion de votre patrimoine, sur le long terme et en totale transparence. J'interviens également sur des thématiques fiscales, juridiques et de transmission/succession. La méthode de conseil est bien-évidemment effectuée à titre gracieux.
Expériences
Conseiller en Gestion de Patrimoine-L&A Finance
2019 - 2019
Expert en Création & Gestion de Patrimoine-PRIMONIAL
2020
- Création, optimisation et gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels
- Élaboration de solutions patrimoniales personnalisées et adaptées à chaque client (investissements immobiliers, financiers, Private Equity).
- Accompagnement sur toutes les facettes de la Gestion de Patrimoine :
-> Juridiques (Transmission, succession, donations)
-> Fiscales (IR, IS, IFI, fiscalité internationale)
-> Prévoyance (Retraite, prévoyance)
- Conseil aux chefs d’entreprises :
-> Rémunération du dirigeant
-> Cadre d'exercice de l'activité (structure juridique)
-> Protection sociale
-> Transmission de l'entreprise.
Formations
Master 1 Finance bancaire-INSEEC Business School
2018
Master 2 Gestion de Patrimoine & Marchés Immobiliers-INSEEC Business School
2019
Témoignages
ordan est travailleur, rigoureux, et sérieux dans son travail. Il a la culture du résultat et est toujours souriant ! Je recommande son profil pour tous les recruteurs à la recherche de jeunes talents !
Mickaël
J’ai eu la chance de travailler et d’être accompagné par Jordan depuis mon entrée chez Primonial et j’ai eu la possibilité de l’assister sur plusieurs rendez-vous. J’ai été particulièrement impressionné par la rigueur que Jordan a auprès de ses clients. Et je le recommande fortement en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
André